پس از مرگ لاما دورجه، راهبان بودایی تبتی سه کودک؛ یک آمریکایی و دو نپالی؛ را پیدا می‌کنند که ممکن است تناسخ روح معلم بزرگ آن‌ها باشند.

منچوري، سال 1950. نگهبانان خشني که جنايتکاران جنگي را با قطار از شوروي به چين کمونيست مي برند، جلوي خودکشي «پويي» (لون)، امپراتور سابق چين را مي گيرند. در ادامه، همراه با مراحل باز آموزي او، زندگي اش را مرور مي کنيم...

یک چایخانه قدیمی در پکن به صحنه نمایشی تبدیل می‌شود که در طول چندین دهه پرفرازونشیب از تاریخ مدرن چین، از روزهای پایانی سلسله چینگ تا آستانه تاسیس جمهوری خلق، جریان دارد.